赤井寅三は、もうむちゅうになってたずねるのです。

　乞食に化けた男は、そういって、やぶれた着物のふところから、一丁のピストルをとりだし、赤井にわたしました。

　弾丸がはいっていないと聞いて、赤井は不満らしい顔をしましたが、ともかくもポケットにおさめ、

と、うながすのでした。

　乞食はいいながら、小わきにかかえていた、きたならしいふろしき包みをほどくと、中から一枚の釣（つ）り鐘（がね）マントを出して、それをやぶれた着物の上から、はおりました。

　ふたりが、もよりの安食堂で食事をすませ、青山墓地へたどりついたときには、トップリ日が暮れて、まばらな街燈のほかは真（しん）のやみ、お化けでも出そうなさびしさでした。

　約束の場所というのは、墓地の中でももっともさびしいわき道で、宵（よい）のうちでもめったに自動車の通らぬ、やみの中です。

　ふたりはそのやみの土手に腰をおろして、じっと時のくるのを待っていました。

　ときどきポツリポツリと話しあいながら、また十分ほど待つうちに、とうとう向こうから自動車のヘッド・ライトが見えはじめました。

　案のじょう、その車はふたりの待っている前まで来ると、ギギーとブレーキの音をたててとまったのです。

というと、ふたりは、やにわに、やみの中からとびだしました。

　二つの黒い影は、たちまち客席の両がわのドアへかけよりました。そして、いきなりガチャンとドアをひらくと客席の人物へ、両方からニューッと、ピストルの筒口をつきつけました。

　と同時に、客席にいた洋装の夫人も、いつのまにかピストルをかまえています。それから、運転手までが、うしろ向きになって、その手にはこれもピストルが光っているではありませんか。つまり四丁のピストルが、筒先をそろえて、客席にいる、たったひとりの人物に、ねらいをさだめたのです。

　そのねらわれた人物というのは、ああ、やっぱり明智探偵でした。探偵は、二十面相の予想にたがわず、まんまと計略にかかってしまったのでしょうか。

　だれかがおそろしいけんまくで、どなりつけました。
　しかし、明智は、観念したものか、しずかに、クッションにもたれたまま、さからうようすはありません。あまりおとなしくしているので、賊のほうがぶきみに思うほどです。

　低いけれど力強い声がひびいたかと思うと、乞食に化けた男と、赤井寅三の両人がおそろしい勢いで、車の中にふみこんできました。そして、赤井が明智の上半身をだきしめるようにしておさえていると、もうひとりは、ふところから取りだした、ひとかたまりの白布（しろぬの）のようなものを、手早く探偵の口におしつけて、しばらくのあいだ力をゆるめませんでした。

　それから、やや五分もして、男が手をはなしたときには、さすがの名探偵も、薬物の力にはかないません。まるで死人のように、グッタリと気をうしなってしまいました。

　同乗していた洋装婦人が、美しい声で笑いました。

　乞食に化けた男は、運転手から、ひとたばのなわを受けとると、赤井に手つだわせて、明智探偵の手足を、たとえ蘇生（そせい）しても、身動きもできないように、しばりあげてしまいました。

　ぐるぐる巻きの明智のからだを、自動車の床にころがして、乞食と赤井とが、客席におさまると、車はいきなり走りだしました。行く先はいわずと知れた二十面相の巣くつです。