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主人公の［ユウマ］は、仲間たちとの絆を大切にする少年。彼のまわりには、悲しい出来事や困難な状況に直面しても前向きに生きる仲間たちがいる。［ユウマ］は彼らの笑顔が大好きだった。 ある日を境に皆んなの笑顔がなくなった。 「皆んなの笑顔が見れるのなら俺は、どうなってもいい」「皆んな何で笑顔が消えるのが、嫌だから」「何でそんな顔をするの？」仲間たちの絆が紡ぐ、涙と笑顔の物語。

ユウマは、いつものように学校に行って転校生が来て、その転校生に放課後体育館の裏に来てと言われる。体育館の裏に行くと、待ち構えていた仲間たちと共にユウマは、恐ろしい虐めを受けることになってしまう。ユウマはこの過酷な現実から逃れられるのか？

ユウマはNo.1と呼ばれる最強の異能力者だ。彼は国際的な脅威に立ち向かいながら、内部での思惑や裏切りにも立ち向かっていく壮絶な物語が展開される。果たして、No.1はどのような運命を辿るのか。