忌み子と呼ばれた少女

少年・良平は村はずれの工事で使われているトロッコになぜか強く惹かれていた。 「あのトロッコを押してみたい」 そう思っていたある日、土工たちと一緒にトロッコを押す機会がやってくる。 最初のうちは楽しかったが、家からどんどん遠ざかるにつれて次第に不安になって……。

極楽を散歩中に地獄の様子をのぞいたお釈迦様は、カンダタという男を見つける。放火や殺人を犯した彼が生前、ひとつだけした良いこと。それは小さな蜘蛛を殺さずにいたことだった。お釈迦様は彼を救ってやろうと蜘蛛の糸を垂らしてやるが―――

平安時代───絵仏師・良秀はその腕前とは裏腹に、ひどく評判の悪い人物だった。 彼が溺愛する一人娘は愛らしく優しく育ち、絶大な権力を誇る堀川の大殿にも気に入られている。 大殿に命じられ、「地獄変」の屏風絵を描き始めた良秀は狂人のように制作に没頭するが……。

金持ちの息子・杜子春。遊び暮らして親の遺産を使い果たし、乞食同然になっていた彼の前に不思議な老人が現れて・・・